דרוש מנהל השקעות

תיאור המשרה:

תיאור המשרה

- מתן שירותי ייעוץ פיננסי מקצועי ללקוחות הבנק בעלי פאסיבה על פי צרכיהם והעדפותיהם.

- בנייה והשבחת תיק ההשקעות של לקוחות הבנק.

- מתן יעוץ פיננסי והמלצות להשקעה בהתאם להנחיות היחידה המקצועית.

 - מתן ייעוץ מקצועי וגיבוי ללקוחות האשכול.

 - אחראי/ת לקידום ומינוף נושא הפאסיבה בסניף.

- גיוס ואיתור לקוחות פוטנציאליים חדשים בעלי עושר פיננסי.

- ייזום פעילות מול לקוחות פוטנציאליים לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי והטמעת תחום הפאסיבה בקרב עובדי הסניף.

 - עדכון הלקוחות המשויכים לגבי תיק ההשקעות בהתאם למשימות לביצוע.

- התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים, נהלים, מוצרי הבנק, והתפתחויות בשווקים הפיננסיים

דרישות המשרה:

דרישות המשרה

- ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום הייעוץ בשוק ההון - חובה.

- תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - חובה.

- רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לני"ע - חובה.

- הכרות טובה של כללי המסחר בני"ע וידע במסחר בנגזרים.

- ידיעה מקיפה של נוהלי הבנק ושליטה בעבודות הסניף.

- הבנת צרכי לקוח ומטרותיו הפיננסיות.

תיאור המשרה:

לבנק מצויין עם תנאים שווים במיוחד באזור ירושלים דרוש/ה יועץ/ת השקעות!

דרישות המשרה:

תעודת ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך – חובה.

תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס.

ניסיון כיועץ/ת השקעות בבנק - יתרון.

היכרות מעמיקה עם תחום שוק ההון.

שירותיות, יחסי אנוש מעולים.

תיאור המשרה:

לחברת ביטוח מצויינת באזור המרכז דרוש/ה משווק/ת פיננסים בעל/ת רישיון דואלי!

תיאור המשרה:

- אחריות שירותית ושיווקית על גזרת לקוחות קצה/ ארגונים.
- מתן שירות שוטף.
- מכירת מוצרים בדגש על המוצרים הפיננסיים.
- עמידה ביעדי מכירות בארגונים השונים.

דרישות המשרה:

רישיון דואלי: סוכן/נת ביטוח ושיווק השקעות - חובה

ניסיון של שנה מינימום בתפקיד קודם של מכירות שטח- חובה

ידע במוצרים הפיננסיים: קופ"ג, קה"ש וניהול תיקים- חובה

תיאור המשרה:

לבית השקעות מצויין באזור גוש דן דרוש/ה מנהל/ת השקעות.

תיאור התפקיד:

• אחריות לניהול ההשקעות והקשר עם לקוחות החברה.
• ניהול הוליסטי של צרכי הלקוח והעמקת הקשר עימו.
• מעורבות בוועדות השקעה.
• אפשרויות לניהול פעילויות בתחומים מגוונים ומעניינים.

דרישות המשרה:

• תואר ראשון רלוונטי - חובה.
• רישיון ניהול תיקים / שיווק השקעות – חובה.
• ניסיון בתפקיד דומה מבית השקעות / בנק – יתרון משמעותי.
• היכרות עם מערכת דנאל - יתרון.

תיאור המשרה:

לפמילי אופיס בוטיקי ואיכותי דרוש/ה Account manager.

במסגרת התפקיד אחריות על:

• הכנת דוחות חודשיים ללקוחות.
• השתתפות בישיבות עבודה עם הלקוחות.
• הכנת הפגישות וסיכומן.
• ביצוע החלטות הלקוח/ה.
• פתיחת חשבונות בנקים בארץ ובחו"ל.
• עבודה מול גופי השקעה מובילים בארץ ובחו"ל.
• השתתפות בישיבות השקעה עם קרנות מהארץ והעולם.
• השתתפות בוועדת השקעות של החברה.
• השתתפות בכנסי השקעות שונים.
• אפשרות ניתוח השקעות והצגתן בפני לקוחות.
• עבודה מול רואה/ת החשבון של הלקוחות בארץ ובחו"ל.
• קשר יום יומי עם לקוחות בעלי הון מהותי.

דרישות המשרה:

• תואר פיננסי- חובה.
• בקיאות באקסל.
• יחסי אנוש מצויינים.
• אנגלית ברמה גבוהה.
• עבודת צוות.
• כוונה "להתיישב" לטווח ארוך.
• סדר ואחריות לביצוע מטלות.
• נכונות לעבוד בחברה קטנה ומשפחתית.
• נכונות למשרה מלאה של 8.5 שעות יש גמישות בשעות העבודה.

תיאור המשרה:

לבית השקעות מוביל באזור המרכז דרוש/ה מנהל/ת השקעות.

התפקיד כולל:

- בניית תיק לקוחות בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות בחברה
- טיפול שוטף ויומי בתיקי לקוחות
- ביצוע הוראות מסחר במערכות המסחר השונות
- השתתפות בוועדות השקעה של ניהול התיקים

דרישות המשרה:

- תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים/ חשבונאות
- רישיון ניהול תיקים- חובה
- ניסיון של שנתיים בשוק ההון
- הכרות טובה עם מערכות המסחר

תיאור המשרה:

דרוש/ה יועץ/ת השקעות - החטיבה הבנקאית

מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים

מעקב ובקרה אחר תיקי השקעות של הלקוחות מקבלי הייעוץ המשויכים אליו

העמקת פעילות של לקוחות קימיים

עמידה ביעדים עיסקיים

מתן שירותיים בנקאיים לכל לקוחות הדילר(מתן שירוצים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה, עסקאות מחוץ לבורסה)

עמידה בכל כללי הנהלים והרגולציה

התעדכנות שוטפת במידע וידע מקצועי

גיוס כספים ולקוחות חדשים לתחום ייעוץ ההשקעות.

דרישות המשרה:

תיאור המשרה:

דרוש/ה  מנהל/ת לקוחות  אחראי/ת על התקשורת השוטפת מול הלקוחות.

התפקיד כולל: מתן מענה ללקוחות קיימים , שימור לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים .

דרישות המשרה:

תואר ראשון- חובה
רישיון שיווק/ ייעוץ תיקי השקעות- חובה
ניסיון קודם בניהול לקוחות- יתרון
זמינות למשרה מלאה+ נכונות לשעות נוספות
יחסי אנוש טובים, סבלנות ואדיבות

תיאור המשרה:

דרישות המשרה:

תואר פיננסי - חובה

בעל/ת רישיון בייעוץ/ניהול השקעות - חובה

ניסיון בעבודה מול לקוחות עושר - חובה

תיאור המשרה:

לחברת ניהול התיקים בבית השקעות ותיק ויציב  אנו מחפשים - מנהל/ת תיקים 

דרישות המשרה:

רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

ניסיון קודם בניהול תיקי השקעות של לקוחות פרטיים של 3 שנים.

הבנה מעמיקה וידע בשוק ההון.

תיאור המשרה:

למוסד פיננסי גדול ומוביל דרוש/ה מנהל/ת השקעות מנוסה

דרישות המשרה:

• בוגר/ת תואר ראשון- כלכלה / מנע"ס- חובה
• רישיון ניהול השקעות- חובה
• לפחות שלוש שנות ניסיון בניהול קרנות נאמנות או ניהול תיקים  
• אנגלית ברמה גבוהה 

תיאור המשרה:

לבית השקעות מוביל דרוש/ה אנליסט/ית מניות

תיאור התפקיד:

סיקור וכתיבת עבודות אנליזה -  סקירה של הסביבה העסקית, הסביבה הכלכלית והרגולטורית, ביצוע הערכת שווי במתודולוגיות רלוונטיות, פגישות עם הנהלות החברות המסוקרות ועם גופים נוספים אשר משפיעים על העולם העסקי. דגש על חברות טכנולוגיה ופרמצבטיקה.

ניהול קשר שוטף עם לקוחות, כולל עריכת מצגות ועדכונים שוטפים בנוגע לשינויים בשווקים השונים והשפעותיהם על מגוון החברות ותוצאותיהן הכספיות.

דרישות המשרה:

תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים / מימון – חובה

תואר שני – יתרון

רישיון ניהול השקעות/שיווק השקעות של הרשות לני"ע  - חובה

ניסיון מוכח של למעלה מ- 5 שנים בניתוח חברות והערכות שווי (כולל ניתוח תנאי רקע, שוק/ענף וניתוח פעילות החברה)-חובה

ניסיון מוכח בכתיבת עבודות-חובה

תיאור המשרה:

למוסד פיננסי גדול ומוביל דרוש/ה משווק/ת השקעות.

דרישות המשרה:

רשיון יועץ/ת / מנהל/ת / משווק/ת השקעות- חובה!

נסיון של שנה בייעוץ/שיווק השקעות - יתרון

תיאור המשרה:

למוסד פיננסי מוביל באזור המרכז דרוש/ה ראש צוות לאגף התפעול גמל:

התפקיד כולל:

• ניהול צוות
• עבודה מול ממשקים פנים אירגוניים
• עבודה מול בנקים ומתפעלים
• נכונות לעבודה במשרה מלאה ושעות נוספות 

דרישות המשרה:

ניסיון חובה בניהול בק אופיס בתחום הגמל-חובה
יכולות ניהוליות- חובה
תואר ראשון -חובה
אקסל שליטה מלאה- חובה

תיאור המשרה:

לבית השקעות מוביל בתחומו, דרוש/ה מנהל/ת תיקים מתחיל/ה

ניהול קשר שוטף מול לקוחות החברה
פגישות פרונטאליות מול לקוחות

דרישות המשרה:

רישיון  ניהול תיקים – חובה
ניסיון מתחום המכירות/ניהול קשרי לקוחות- חובה