נישה – השמה איכותית בתחומי הייטק, ביומד ופיננסים
 

מנהל/ת תיק פיננסי

משרה מס': 374052

תיאור המשרה:

דרוש/ה מנהל/ת תיק פיננסי ללקוחות עושר

בניית אסטרטגיית השקעות מקומית ובינלאומית – שוק ההון ונדל"ן.
בחינת מתמדת של פתרונות מעניינים המאזנים את תיקי ההשקעות
בחינת טיב ואיכות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות תוך התייחסות להיבטי מיסוי ותכנוני מס יצירתיים.
מומחה אובייקטיבי ומטעמו של הלקוח המפקח ועוקב באופן חודשי אחר כלל נכסי המשפחה בארץ ובחו"ל.
ניהול נכסים פיננסים באמצעות מעטפת משפטית יעילה ביותר לניהול נכסי המשפחה, בראייה ארוכת טווח  המאפשרת בנייה יעילה של הסדרי העברה בין דורית, הגנה משפטית חזקה בפני איומים חיצוניים ומשטר מס מיוחד.

התפקיד מתאים למי שמחפש לבנות לעצמו קריירה חדשה עד לפרישה



דרישות התפקיד:

תואר פיננסי - חובה

בעל/ת רישיון בייעוץ/ניהול השקעות - חובה

ניסיון בעבודה מול לקוחות עושר - חובה

שתף:

חיפושים קשורים:
יועץ/ת השקעות יועצ/ת השקעות מתפעל/ת סל וקרנות מחקות סוחר/ת אג"ח לדסק ברוקראז
 
חזור