נישה – השמה איכותית בתחומי הייטק, ביומד ופיננסים
 

יועץ/ת פנסיוני/ת

משרה מס': 360294

תיאור המשרה:

למערך הסניפים בבנק מוביל דרוש/ה יועץ/ת פנסיוני/ת למרכז

מטרת התפקיד:

מתן שירותי ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק, קיום פגישות ייעוץ עם לקוחות הסניפים לפי צורך.

תיאור משרה
מתן יעוץ פנסיוני והמלצות להשקעה בהתאם להנחיות היחידה המקצועית.

  • יזום פגישות ייעוץ לקוחות חדשים וחוזרים.
  • התעדכנות שוטפת בהיבטים רגולטורים , נהלים, מוצרי הבנק, והתפתחויות בשווקים הפיננסיים והחיסכון הארוך טווח.
  • קידום ומינוף נושא החיסכון הפנסיוני בסניפים.


דרישות התפקיד:
  • תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים

רישיון לייעוץ פנסיוני מטעם רשות שוק ההון והחיסכון


ניסיון של שנתיים לפחות בתחום הייעוץ הפנסיוני המשקף היכרות עם עולם שוק ההון והחיסכון ארוך טווח.
היכרות עם עולם המוצרים הפנסיוניים והרגולציה.
הבנת צרכי לקוח ומטרותיו הפיננסיות.
ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה.
יכולת ניהול מו"מ בלחצים.
יוזמה ויכולת שיווק ופיתוח עסקים.

שתף:

חיפושים קשורים:
משווק/ת פנסיוני/ת שטח מתכנן/ת פנסיוני/ת לכל הארץ יועץ/ת השקעות יועצ/ת השקעות
 
חזור